故郷を離れ、寄宿学校に通うことになった悠。学生生活はあっという間に過ぎ、ついに卒業の日が訪れた。クラスメイトたちに涙の別れを告げ、家路につくと、向かいから笑顔で手を振る人影が近づいてきた。それは、悠が愛する養母・綾乃だった。憧れの女性との再会に、悠の胸は高鳴る…。その夜、悠の卒業を祝うため、綾乃はすっかり酔っ払ってしまう。悠は綾乃をホテルへと連れ出し、部屋に入ると綾乃は「大人になった悠へのプレゼントよ」と囁き、優しくキスをした…。